中交设计完成重组全年最高预盈17.6亿元 首单央企市场化借壳落地

　　1月26日晚间，中交设计发布2023年年度业绩预告，公司预计2023年度实现净利润为17.2亿元-17.6亿元，与2022年报告期经重述后数据相比，预计增长1.47%-3.83%。

　　中交设计表示，公司重大资产重组于2023年10月30日获得中国证监会注册批复，并于2023年11月完成资产交割。该重组方案的核心内容为：上市公司将原有水泥资产全部置出，同时置入中交集团所属六家设计院100%股权。重组完成后，中国交建、中国城乡合计持有公司62.35%股权。

　　记者注意到，2023年末，中交设计完成借壳上市。中交集团所属上市公司中国交建将其所持的公规院、一公院、二公院和中国城乡下属西南院、东北院、能源院的全部股权，与中国建材所持的祁连山股权进行置换。

　　资料显示，中交设计净资产规模超过百亿元，境内布设分支机构119个，覆盖我国境内所有区域，境外布设分支机构14个，国际业务遍布海外53个国家和地区。

　　据悉，中国交建分拆子公司重组上市，是国资委专业化整合的重点项目，也是A股首单央企间市场化借壳上市项目和中交集团深化国有资本投资公司试点改革的重要举措，而在重组完成后，祁连山正式更名为中交设计，上市公司主营业务由水泥生产转变为基础设施设计和咨询服务。

　　全年最高预盈17.6亿元

　　历经两年，中交设计成功借壳祁连山上市。

　　2022年5月，中国交建公告重组预案，将其所持的公规院、一公院、二公院和中国城乡下属西南院、东北院、能源院的全部股权，与中国建材所持的祁连山股权进行置换。

　　据了解，注入上市公司的中国交建下属子公司公规院、一公院、二公院和中国城乡下属子公司西南院、东北院、能源院是为公路、市政、建筑等领域提供勘察设计、工程试验检测、监理和工程项目管理等专业技术服务的企业。

　　其中，公规院、一公院、二公院分别于1954年、1952年、1963年成立，为原交通部下属公路设计院，在交通设计领域经验丰富;西南院、东北院和能源院分别于1956年、1966年和1992年成立，为原建设部下属市政设计院。

　　这几家企业，是国内顶尖的公路、桥梁、隧道及市政设计企业，在相关业务领域具有显著的竞争优势。而在重组完成后，中交设计净资产规模超过百亿元，境内布设分支机构119个，覆盖我国境内所有区域，境外布设分支机构14个，国际业务遍布海外53个国家和地区。

　　截至目前，中国交建和中国城乡合计持有上市公司12.85亿股股份，持股比例为62.35%，中国交建成为控股股东，中交集团成为实际控制人。祁连山正式更名为中交设计，上市公司主营业务由水泥生产转变为基础设施设计和咨询服务，成为该行业中最具竞争力的龙头企业。

　　值得关注的是，截至2022年年末，注入上市平台的6家公司的总资产为281.47亿元，同年的营业收入和净利润分别为130.16亿元和17.09亿元;截至2023年3月31日，注入上市平台的6家公司的总资产为267.83亿元，同期的营业收入和净利润分别为27.47亿元和7619.8万元。

　　而在置入相关资产后，上市公司业绩也实现增长。1月26日晚间，中交设计发布2023年年度业绩预告，预计2023年度实现净利润为17.2亿元-17.6亿元，与2022年报告期经重述后数据相比，预计增长1.47%-3.83%。

　　重组作价235.03亿元

　　据了解，此次中交设计重组上市是近年来国内资本市场最为复杂、最具创新性、最具影响力的上市项目。

　　据了解，祁连山是国家支持的12家重点水泥企业之一，属“一五”时期国家156个重点建设项目，1950年7月经国家重工业部批准筹建，由原民主德国援建并提供装备，1957年10月建成投产。1996年，祁连山在上海证券交易所挂牌上市，是甘肃省第二家上市公司。

　　目前，祁连山主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售，目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17家水泥生产基地。

　　而祁连山正是中国建材集团旗下的上市公司，且与A股另一家同为中国建材集团旗下的上市公司天山股份主营业务相同。为此，2017年，中国建材集团就承诺要稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

　　2022年1月，另一央企中国交建开始推动下属设计资产于A股上市，恰逢中国建材集团需解决企业内部水泥业务同业竞争问题，随即，双方敲定中国交建分拆下属设计业务借壳祁连山实现重组上市的方案。

　　2022年5月，中国交建公告重组预案，计划拆分公规院、一公院、二公院重组上市，拟与甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换。

　　方案显示，此次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。

　　具体来看，中交集团所属上市公司中国交建将其所持的公规院、一公院、二公院和中国城乡下属西南院、东北院、能源院的全部股权，作价235.03亿元，与中国建材所持的祁连山股权进行置换，作价104.3亿元，差额130.73亿元由祁连山向中国交建发行约11.1亿股股份、向中国城乡发行1.75亿股股份予以补足。

　　2023年12月22日，A股上市公司祁连山公告称，公司名称由“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”。(汪 静)