张龙强：我国钢铁产能置换调研分析报告

　　编者按

　　冶金工业信息标准研究院长期跟踪并参与钢铁行业产能置换相关工作，搭建了全国钢铁产能信息服务平台并定期发布产能价格指数，近期又进行了专项调查研究和综合分析，形成了《我国钢铁产能置换调研分析报告》。我国钢铁产能置换政策文件始于2015年(127号文件)，2017年修订一次(337号文件)，当前文件是2021年再次修订版(46号文件)，2015年当年没有置换公告，2016年置换公告涉及铁产能170万吨、钢150万吨，总量较少。本调研报告对2017年以来钢铁行业产能置换总体进展、产能市场交易与价格以及产能置换存在的问题等情况进行了系统梳理和研究分析。作者将报告的部分成果整理摘编，以文章形式对外发布，内容侧重于产能置换的数据梳理，仅供业内外参考研讨。

　　一、钢铁产能置换总体进展

　　(一)产能置换梳理

　　根据各地及中央企业发布的产能置换公告信息汇总整理，2017以来至2023年4月底，全国已公告的置换项目建设炼铁产能约3.6亿吨、炼钢产能约4亿吨，如表1所示;相应退出炼铁产能约4.1亿吨、炼钢产能约4.5亿吨。

表1 2017年以来产能置换建设项目按年份分布情况

　　可以看出，从2017年至2020年1月(暂停产能置换)，全国已完成的产能置换公告中炼铁产能约2.3亿吨、炼钢产能约2.5亿吨;自2021年6月新版《钢铁行业产能置换实施办法》(以下称46号文件)实施以来，全国已完成的产能置换公告中炼铁产能约1.3亿吨、炼钢产能约1.5亿吨。

　　炼铁产能方面，在全国已公告的3.6亿吨炼铁产能中，建设非高炉的炼铁产能约430万吨(全部为46号文件发布以后公告)，其余仍为建设传统高炉。

　　炼钢产能方面，在全国已公告的4亿吨炼钢产能中，建设转炉的炼钢产能约2.8亿吨，建设电炉的炼钢产能约1.1亿吨、AOD产能约1300万吨，电炉钢产能占比约27%;46号文件实施后，在全国已公告的1.5亿吨炼钢产能中，建设转炉的炼钢产能约8900万吨，建设电炉的炼钢产能约5600万吨、AOD产能约700万吨，电炉钢产能占比提升至37%。

　　(二)产能置换公告按省分布情况

　　2017年至2023年4月底，全国累计20个省份开展炼铁产能置换、25个省份开展炼钢产能置换，如图1所示(按建设的炼钢产能数量排序)。

　　炼铁产能方面，河北、广西、山东置换建设产能处于前三位，分别为10228万吨、4036万吨、3306万吨;江苏以3208万吨位居第四，山西、福建、云南置换建设的产能数量也超过2000万吨。

　　炼钢产能方面，河北、广西、山东置换建设产能仍为前三位，分别为10238万吨、4648万吨、3573万吨;福建、江苏、山西、云南均超过2000万吨。

图1 2017年以来各省份公告的置换建设铁、钢产能情况

　　(三)产能置换前后炉容变化

　　通过分析全国已公告的产能置换方案，可以看到，置换前后高炉、转炉、电炉炉容分布结构发生明显变化，大量的限制类装备退出，置换为非限制类装备，进一步提升了钢铁行业冶炼装备大型化水平。

　　1. 炼铁装备

　　如图2所示，退出的高炉主要是1200m3以下的限制类装备，产能约3亿吨，占比高达75%;建设高炉炉容主要分布在1200m3-2000m3和2001m3-3000m3，产能约2亿吨和9000万吨，超过3000m3的高炉产能也达到4500万吨。通过置换升级，高炉大型化水平进一步提升。

图2 2017年以来置换建设与退出高炉炉容变化情况

　　2. 炼钢装备

　　如图3所示，退出的转炉主要是炉容100吨以下的限制类装备，产能约2.6亿吨，占比达到72%;建设转炉炉容主要分布在100吨-150吨，产能约2亿吨，占比达到70%;150吨以上的转炉产能约7800万吨，占比为30%。

图3 2017年以来置换建设与退出转炉炉容变化情况

　　电炉方面，如图4所示，退出的电炉炉容主要分布在50吨以下和50吨-99吨，产能约2200万吨和4800万吨，占比合计达到89%;建设电炉炉容主要分布在50吨-99吨和100吨-150吨，产能约3100万吨和8900万吨，占比合计达到98%。

图4 2017年以来置换建设与退出电炉炉容变化情况

　　(四)产能置换装备投产情况

　　按照产能置换公告的投产时间及相关公开信息，据不完全统计，2017年以来开展钢铁产能置换的项目投产总体情况如表2所示。2020年1月产能置换暂停前已投产炼铁产能7890万吨，炼钢产能6030万吨;2020年1月至2022年12月投产的炼铁产能为8790万吨，炼钢产能12090万吨。从2023年1月至2025年12月，全国将投产的炼铁产能约1.9亿吨，炼钢产能约2.2亿吨，其中约9000万吨炼铁产能、1亿吨炼钢产能已开工建设。

表2 钢铁产能置换项目投产情况

　　二、产能置换交易分析

　　根据产能置换公告注明的产能来源信息，2017以来全国铁产能交易量约1.1亿吨，钢产能交易量约1.2亿吨。产能交易价格也随着交易量的增加而不断上涨，特别是钢产能，从2017年的200元/吨左右，至2020年1月已超过1000元/吨，随后在产能置换暂停的一年半时间里，产能交易基本停滞，价格开始回落。

　　46号文件的执行，有效遏制了钢铁企业建设新项目的投资冲动。2021年6月以来，铁产能交易量约3300万吨，钢产能交易量约4200万吨，产能交易量一定幅度下降，钢铁产能交易价格总体保持平稳。

　　为更好的服务钢铁行业产能置换相关工作，推动贯彻落实46号文件，冶金工业信息标准研究院2021年9月起发布钢铁产能交易价格指数，供行业参考。钢铁产能价格变化如图5所示。可以看到，铁产能价格保持在300元-500元/吨，价格逐步走低;钢产能价格波动较小，总体保持在700元-800元/吨，并随着市场需求出现阶段性波动。当前市场下行、消费需求增量预期下滑，未来钢铁产能交易价格将总体呈现下行趋势。

图5 2021年9月以来钢铁产能交易价格指数变化

　　三、结语

　　三版产能置换文件顺序发布，特别是新办法46号文件发布后，与项目备案管理意见充分衔接，共同推动钢铁行业加快转型升级，取得了积极成效。如，建设的非高炉炼铁项目数量增加、电炉钢比例快速提升、限制类装备升级加快、兼并重组进程提速以及产能交易过热逐步降温。同时也要看到，产能置换工作中也存在产能跨区域转移受限、旧装备退出不及时、产能与装备分离留有隐患、产能交易增加企业投资成本等问题，相关政策措施仍需不断完善，进一步助力中国钢铁行业实现绿色低碳高质量发展。

　　“十三五”以来，我国钢铁行业开展供给侧结构性改革，推动行业转型升级和高质量发展。短短的几年时间里，累计分别有超过4亿吨的铁和钢产能退出并置换，涉及大量的资产退出和资金投入，这是迄今人类历史上最大规模的钢铁产能置换行动，中国钢铁行业对转型升级和高质量发展的决心与行动是坚决的，必将在世界钢铁发展的历史进程中留下浓墨重彩的篇章。(冶金工业信息标准研究院党委书记、院长 张龙强)