冀东水泥可转债发行在即

　　本报讯 近日，唐山冀东水泥股份有限公司可转债网上路演在全景网举行。本次冀东水泥公开发行可转换公司债券募集28.2亿元资金，主要用于产能置换后的万吨线及配套矿山建设和水泥窑协同处置项目。本次发行的可转债向11月4日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

　　从发行方式来看，此次再融资充分照顾了原有股东的利益， 原股东持有的冀东水泥股份数量按每股配售2.0927元可转债的比例计算可配售可转债金额，即每股配售0.020927张可转债。考虑到目前上市可转债的整体市场情况，预计大多数原股东将会参与配售。按冀东水泥现有总股本和优先配售比例计算，原股东优先认购的最大比例约占本次发行的99.9986%。可以说基本不存在对原股东权益的摊薄，而对于近日行情大热的可转债市场，冀东转债原股东极有希望在冀东转债上市后获得可观收益。

　　此次可转债发行后，募集资金主要围绕主营业务开展，公司落后水泥产能得到置换，附属矿山获得开发，利用水泥窑协同处置项目得到实施，符合国家相关产业政策，生产效率及能力显著提升，有利于公司提升利润率，增强公司竞争力和可持续发展能力。未来，冀东水泥将按照“打造国际一流的现代化、专业化大型水泥产业集团”战略目标，加快市场深度融合步伐，推进技术进步与产品提升，积极构建智能型、环保型绿色企业。打造行业领先的综合建材平台，以卓越的产品和优质的服务为社会大众创造更多价值。

　　(中 金)